FP提案業務

■ライフプランニング　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（１）家計の現状把握とカウンセリング　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（２）将来キャッシュフローの作成及びそれに伴う改善プランのご提案　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

■リスクと保険　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（１）現在加入している保険の現状把握とカウンセリング　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（２）保険の見直しと最適な保険の提案

■不動産運用設計　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（１）賃貸経営、駐車場経営等の現状把握と将来キャッシュフローの作成　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（２）不動産（マンション、一戸建て）による将来の収支予測の算定　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（３）マンション、戸建のそれぞれのメリット・デメリットの説明

■金融資産運用設計　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（１）上場株、投資信託、NISAなどの運用における一般的な説明（メリット・デメリット等）

■相続事業承継　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（１）法人や個人の事業を承継する場合に、最適な方法についてご提案いたします。　　　　　　　　　　　　　　　　（２）家族信託、成年後見人などを利用した財産を凍結させないための方法についてご説明します。

■タックスプランニング　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（１）個人、法人によるふるさと納税の活用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（２）所得税（不動産所得、事業所得、農業所得、一時所得、雑所得、譲渡所得等）、法人税、住民税、固定資産税、不動産取得税、印紙税、健康保険税など、それぞれのケースでどのような税金がかかってくるのかをご説明いたいます。